理财公司俱乐部活动方案9篇理财公司俱乐部活动方案 黄金投资理财讲座活动方案一、序言 针对目前市场上投资种类繁多投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制迫使我们尽快对广大投资者选择一下面是小编为大家整理的理财公司俱乐部活动方案9篇,供大家参考。
篇一：理财公司俱乐部活动方案
投资理财讲座活动方案 一、序言针对目前市场上投资种类繁多 投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资
随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变 也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。
通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财从而树立起“藏金与民富民强国”概念达到黄金产品金条和金币销售的目的。根据目前实际情况让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命 为此作出黄金讲座的计划。
二、讲座目的、主题 1、目的 让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性 使今世福珠宝集团成为洛阳投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。
2、主题 今世福集团介绍黄金理财知识讲座 三、讲座时间安排 2010 年 9 月 12 号周日下午 300~5:00 四、讲座地点 待定 五、讲座参加人选 公司原有大客户自有积累客户。
六、讲座整体流程 1、准备工作
DV 拍摄与刻录。主要内容公司的介绍黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。
参会礼品准备今世福广告手提袋、 今世福最新杂志、 颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔
邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。
2、奖品准备一等奖一千元代金券
二等奖五百元代金券
三等奖二百元代金券
3、讲座具体流程
第一部分DV 播放。今世福集团介绍及黄金投资访问包括街头采访和成交客户的访问。
第二部分主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师以及老
师讲演理财讲座 黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较优势所在预期收益。
第三部分抽奖、客户问答互动环节。针对托管的安全性进行详细的说明。
第四部分 黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展彰显公司品质啊体现公司实力等。
第五部分各投资顾问针对自己客户进行答疑签合同成交或店面直接成交。
4、顾问资料夹黄金相关资料及金银币条量身定宣传资料及制价格表黄金销售托管合同件。
七、工作要求 1、公司领导给予支持与重视相关部门予以配合。
2、加强分工协作紧密配合强调团队的整体形象与利益。
3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。
八、费用 1、DV 费用 2、场地费用 3、老师费用 九、预期效果
会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式提高企业形象提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们今世福由传统型金店到金融型金店转变的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务对公司产生信任和依靠从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用促使客户达到可持续开发的目的转变成公司的忠实客户。
十、附记 1、前期物料准备、制作及协调 王峰
孟翔
黄莹莹 2、客户邀请 金融拓展部团队 3、黄金分析师邀请 贺总 4、商定主持人 孟翔
黄莹莹 3、活动现场 王峰
冯蓓蓓
李萍萍 十一、附件《随机采访问题》
方案撰写孟翔
协
作黄莹莹
今世福金融拓展部
2010 年 8 月 18 日
随机采访的问题
对行人提问 1 做过投资理财吗 2 做过什么投资理财 3 为什么做投资理财呢 4 感觉到目前的通货膨胀了吗 5 知道黄金理财吗 6 了解过黄金理财吗 7 有过购买黄金的经历吗? 8 购买的初衷是什么 9 知道今世福推出的黄金理财服务吗必问
对客户提问 1 以前有没有做过什么理财 2 是什么机缘让您了解到今世福黄金理财的 3 是什么原因促使您在今世福做黄金理财 4 个人感觉今世福的黄金理财优势是什么
篇二：理财公司俱乐部活动方案
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银行理财沙龙活动方案
【篇一：理财沙龙策划书】
8 月 月 29 日理财沙龙活动安排
一、活动时间：
8 月 月 29 日 日
活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）
活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险
目标客户群：30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户
二、邀约计划
第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）
）
理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：
）
）
第二步：发送邀约短信（8.23）
）
招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有电 限，了解详情请致电 88334878 。招商银行您最好的理财伙伴，理财理 经理 xxx。
。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）
）
注意 ：
1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中能够不必提起产品.
3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产
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品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不括 能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括 ppt 上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）
）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点行 我行 xx 路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理 理财伙伴，理财经理 xxx。
。
三、其它准备
签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌
给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/ 理财沙龙活动介绍 绍/ 理财观念宣传资料/ 营销产品说明 dm / ）
签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通
四、现场组织
1. 接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单 寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/ 为什么要谈这个主题/ 介绍主讲人/ 有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其它客户念 来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念 dm ）在今天沙龙开始前你能够先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2. 理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/ 当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动 3. 理财课程后的促成工作
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首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客 客户离开前先要求填写 问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过 过 20 分钟为原则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息
3. 个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/
借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/
产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程
xxx 您看今天的专家讲得如何？/ 您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/ 哦？是什么原因您最关心这一点呢？/
那您对这一点有什么看法？/ 这一点对您的投资理财有什么影响？
五、会后追踪
【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】
“ 尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
经过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
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二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
x 月 xx 日下午 2:30-5:10 五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员
1 、银行贵宾客户代表约 xx 人。
2 、碧桂园贵约 宾客户代表约 xx人。
3 、银行领导及相关人员 xx 人。
七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组敏 长：贾忠敏 xxx （一）
人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10 人）：
银行营销人员各（3 人）：
( 一) 方案拟定、筛选客户、讲课 ppt 准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信）
（四）现场主持和讲课
5 人。( 其中主持\ 理财产品\ 贵金属讲师
银行提供)
（五）后期营销跟进
银行项目营销人员
九、物料准备及预算（元）
二 二 0 一四年 03 月 月 xxx 日 日
【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】
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浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性
在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，而且还想 再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是能够给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。可是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，她会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理
财沙龙，没有产出时，她们会显 得焦躁和急功近利，她会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，她看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝
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不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。
首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“ 体检” 。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。
第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。
很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“ 客户” 显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人能够反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。
案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和 管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的
过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点中 管理等细节性事物一概不论不问。此网点系统中 vip 客户数量大概有1300 人左右。由于平 时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场 场 7 人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300 位客户中，出 尽然找不出 10 位粘性高的忠诚客户。
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与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄能够邀约 30 多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。
经过理财沙龙客户邀约，我们能够清晰的看到网点对于客 户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。
第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。
客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，能够说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。
案例 1 ：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“ 我的小车我做主” 为主题的沙龙，非金 融板块分享了小车周末旅行路线推荐在 的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在 25——45 岁之间。经过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，场 现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场 13 位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。因此，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。
案例 2: 杭州某网点，客户经理精准了解 了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、
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时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。
案例 2 中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它
以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不能够直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。可是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都能够灵 活去满足。
第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。
如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。
案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力 、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。
那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，经过理财沙龙活动能够拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感和团队作战能力。
篇三：理财公司俱乐部活动方案
dquo;小小理财家”活动方案一、 活动目的 1、现在孩子的基本消费，主要是有父母安排予以满足的，随着年龄的增长，孩子逐渐需要自己来安排一些开支，因此有必要让小朋友们通过正确的理财，让他们养成有计划合理分配使用零花钱的习惯。
2、通过活动，将泰隆银行和新湖国际的客户整合与共享，使该活动不但是一次品牌企业的联合，更是客户与客户的交流与融汇，为各企业拓展更为广阔的客户资源助力。
二、 活动时间地点 时间:2016 年 8 月 20 日 星期六 下午 15:00-16:30 地点:新湖国际展示中心 三、 活动邀约 1、泰隆银行 15 组 2、新湖国际 15 组 （备注：邀约的小朋友年龄在 8-16 岁）
四、 活动形式 1、 理财知识讲座（内容包含：泰隆银行小孩子理财产品介绍、真假币识别、认识各国钱币等）
2、 点钞大赛（分组比赛：8-12 岁；12-16 岁。比赛规则：比赛时间 1 分钟，比最终的数量和准确率，取前 6 名，如果点错则比赛成绩无效。）
3、 参加活动的送随手礼一份，点钞大赛前 6 名奖励精美抱枕一个。
五、 活动流程 时间 内容 备注 14:30-15:00 集中签到
15:00-15:30 理财知识讲座 泰隆银行准备 PPT 15:30-16:30 点钞大赛
结束 合影留念
六、 活动预算 物料 数量 单价 总价 备注 投影 1 套 300 300
椅子 40 18 720
水果
300
抱枕 6 个
随手礼 30 份
合计
1320
丽水新湖置业有限公司营销策划部
2016.8.16
篇四：理财公司俱乐部活动方案
理财活动策划方案篇一：银行理财产品营销方案
招商安本基金销售策划方案
一、前言
债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金, 它通过集中众
多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会
产 对基金类别的分类标准，基金资产 80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金以上投资于债券的为债券基金。债券基金
也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券
基金获得收益的重要渠道。
二、市场环境分析
（一）行业情势分析
从全球基金业的发展看，20 世纪 80 年代以后，随着世界经济的高速增长和年代以后，随着世界经济的高速增长和
全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市
场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的
发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得
到了普及发展。根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至）的统计，截至 2008 年末，全球共
同基金的资产规模已达到 18.97 万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。
（二）市场情况分析
证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资
方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，
将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度
优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在 1998 年
3 月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为 20 亿
元的封闭式基金—— 基金开元和基金金泰以来，后起的各
家基金公司纷纷发起多
只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。
（三）竞争者分析
1 、主要竞争对手分析：
截至 2009 年末，我国基金管理公司有 60 家，都拥有自己独特的基金品种。家，都拥有自己独特的基金品种。
从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、
和 混合型、债券型、保本型和 ETF，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为
一种相对低风险的基金做为较优选择。
2 、其他竞争争对手分析：
股票：受到全球金融危机的影响，上证在 3000 大关失守之后，一直都都在大关失守之后，一直都都在
2800 上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。
保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取
会损失本金。
储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。
（四）企业情况及产品分析
招商基金管理有限公司于 2002 年 年 12 月 月 27 日经中国证监会证监基金字日经中国证监会证监基金字
[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证
券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资荷兰投资) 、中电财务有限公司、
中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册
资本金为人民币一亿六千万元（RMB 160， ，000， ，000 ）
元）,其中，招商证券股
份有限公司持有 40 ％股权，荷兰投资持有 30％股权，其他三家财务公司各持股％股权，其他三家财务公司各持股
权 权 10 ％。
公司主要中方股东招商证券股份有限公司成立于 1991 年 年7 月，是最早成
立的全国性的综合类券商之一。公司注册资本 24 亿元，在全国拥有亿元，在全国拥有 32 个营业
部，各项经营指标均位居国内券商前十名。
公司外方股东荷兰投资是 ING 集团的专门从事资产管理业务的全资子公集团的专门从事资产管理业务的全资子公
司。ING 集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球 60 多
个国家，活跃于银行保险及资产管理业。ING 团 集团 11.5 万名员工通过其丰富的
过 环球经验为全球超过 6,000 万名顾客提供综合金融服务。根据万名顾客提供综合金融服务。根据 2004 年 年 7 月《财
球 富》杂志全球 500 大企业排名，以上市寿险公司计算，ING 集团在资产及盈利
第 两项均名列第 1 ， 而以全球最大企业资产值计算则名列第而以全球最大企业资产值计算则名列第 12 。根据 2004 年 年 4
球 月福布斯杂志全球 2,000 大企业排名以销售额盈利资产及市值计算，大企业排名以销售额盈利资产及市值计算，ING 集团
名列第 12 。
公司本着" 诚信、融合、创新、卓越"的经营理念，力争成为客户推崇、股的经营理念，力争成为客户推崇、股
东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称“ 本基金”）经中国证券监督）经中国证券监督
管理委员会 2006 年 年 5 月 月 23 日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集
的批复》（证监基金字〔2006 〕99 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2006
年 年 7 月 月 11 日正式生效。本基金为契约型开放式。
产品特点分析：
（一）低风险，低收益。由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风
险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因
此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。
（二）费用较低。由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金（二）费用较低。由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金
的管理费也相对较低。
（三）收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因（三）收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因
此债券基金的收益较为稳定。
（四）注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票（四）注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票
基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。
三、SWOT 分析
（一）优势
1、风险较低。债券基金通过集中投资者的资金对不同的债券进行组合投资，、风险较低。债券基金通过集中投资者的资金对不同的债券进行组合投资，
能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。
2、专家理财。随着债券种类日益多样化，一般投资者要进行债券投资不但、专家理财。随着债券种类日益多样化，一般投资者要进行债券投资不但
要仔细研究发债实体，还要判断利率走势等宏观经济指标，往往力不从心，而投要仔细研究发债实体，还要判断利率走势等宏观经济指标，往往力不从心，而投
资于债券基金则可以分享专家经营的成果。
3 、流动性强。投资者如果投资于非
流通债券。只有到期才能兑现，而通过
债券基金间接投资于债券，则可以获取很高的流动性，随时可将持有的债券基金债券基金间接投资于债券，则可以获取很高的流动性，随时可将持有的债券基金
转让或赎回。
（二）劣势
1、投资人购买债券基金可以随时变现，流动性好。投资者可以以申请当日、投资人购买债券基金可以随时变现，流动性好。投资者可以以申请当日
的基金单位资产净值为基准随时赎回，而投资者如果投资于银行定期存款、凭证的基金单位资产净值为基准随时赎回，而投资者如果投资于银行定期存款、凭证
式国债，则变现较为困难，并且要承担很高的提前兑付的利息损失。式国债，则变现较为困难，并且要承担很高的提前兑付的利息损失。
2、相对于投资人自己直接投资债券，购买债券型基金可享受多种特殊待遇，、相对于投资人自己直接投资债券，购买债券型基金可享受多种特殊待遇，
获得更高收益。例如，可以间接进入债券发行市场，获得更多投资机会；可以进获得更高收益。例如，可以间接进入债券发行市场，获得更多投资机会；可以进
入银行间市场，持有付息更高的金融债；可以进入回购市
场，享受融资申购新股
和无风险逆回购利息收入的超级机构投资者待遇；基金现金资产存放于托管银和无风险逆回购利息收入的超级机构投资者待遇；基金现金资产存放于托管银
行，享受 1.89% 的同业活期存款利率，远高于居民和企业0.72% （含利息税）的
活期存款利率；享受各种税收优惠。申购、赎回时均不必交纳印花税，所得分红活期存款利率；享受各种税收优惠。申购、赎回时均不必交纳印花税，所得分红
也可免交所得税；还可享受基金进行债券投资的低交易成本。也可免交所得税；还可享受基金进行债券投资的低交易成本。
（三）机会
如今，债券型基金动辄 20 多亿元的发行规模，是目前股票型基金所不能企多亿元的发行规模，是目前股票型基金所不能企
及的。公开信息显示，招商信用添利基金募集 21.4 亿元，同期发行的招商深圳亿元，同期发行的招商深圳
100 指数型基金仅募集 6.62 亿元。业内人士认为，证券市场震荡走弱，投资者避亿元。业内人士认为，证券市场震荡走弱，投资者避
险情绪催生了投资债券型基金的热情。
（四）威胁
对于普通债券而言，两个基本要素是利率敏感程度与信用素质。债券价格的对于普通债券而言，两个基本要素是利率敏感程度与信用素质。债券价格的
涨跌与利率的升降成反向关系。债券基金的信用取决于其所投资债券的信用等涨跌与利率的升降成反向关系。债券基金的信用取决于其所投资债券的信用等
级。
四、目标市场及客户分析
（一）市场目标
1、树立及巩固招商基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强、树立及巩固招商基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强
情感联系，进一步提高品牌知名度。
2。
、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。
3 、通过专业投资，保证每位客户的收益率。
4 、发掘潜在客户，提高融资效益。
（二）目标市场客户细分
我发现适合做基金定投的人群大概有以下三类：
第一类、每月领取固定薪酬的上班族
大部分的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，大部分的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，
单独投资意义不大。加之上班族工作时间一般严格固定，因此设定指定账户中自单独投资意义不大。加之上班族工作时间一般严格固定，因此设定指定账户中自
动扣款的基金定投，只需办理一次手续就能搞定未来几年甚至十几年的投资交动扣款的基金定投，只需办理一次手续就能搞定未来几年甚至十几年的投资交
易。
第二类、有长期个人理财规划需求的人
对于那些现在手里无大笔资金，但具有长期理财需求的人，基金定投这种限对于那些现在手里无大笔资金，但具有长期理财需求的人，基金定投这种限
额灵活的投资方式同样是较为适合的。例如客户 5 年后打算付购房首期款，或者年后打算付购房首期款，或者
10 年后需要为子女上大学或出国留学准备一笔大额资金，或者想为自己年后需要为子女上大学或出国留学准备一笔大额资金，或者想为自己 20 年后
退休增添一笔丰厚的养老金等等，基金定投都将是理想的理财伙伴。退休增添一笔丰厚的养老金等等，基金定投都将是理想的理财伙伴。
第三类、愿意投资但不清楚投资时点的人
基金定投具有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资的成本，分散基金定投具有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资的成本，分散
...
篇五：理财公司俱乐部活动方案
盛世理财交流会亚基盛世理财交流会
策 划 方 案
策 划 方 案
主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012 年 10 月 87 日下午 1:30（星期日）
活动地点：立信广场 2601 参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工 拟邀人数：25-30 人 预计到场人数：15-20 人 活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备 一 嘉宾邀约 1、 实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、 模拟客户，即只开通模拟盘客户。
3、 意向客户，主要指新客户。
二 物品准备 1、 亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司 LOGO 及名字。
2、 金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、 金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。
4、 寿带，接待组配单，需两条。
5、 水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘 6 个。
三 会务人员 1、 接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口 2 人，停车场 1 人。
2、 签到台：1 人指引签到，1 人负责知识袋领取。
3、 引领组：3 人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。
4、 场控组：2 人，主要会场服务及维持秩序。
5、 拦截组：2 人，主要负责期间客户离场处理。
6、 主持人 1 人，讲师 2 人。
会务布置 一 活动设施布置 1、 现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。
2、 电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师 PPT。
3、 宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置 1、 桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、 每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4 纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。
3、 主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程 1、2:00-2:30 签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。
2、2:30 会议正式开始。
3、2:30-2:35 主持人上台，进行大会内容简要叙述。
4、2:35-3:00 协办单位产品推介时间 5、3:00-3:40 讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00 抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50 嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:00 会议结束。
附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
理财问卷调查表 亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取 3 名被调查者送上精美的贵金属礼品！
1、您对投资理财的了解程度是？
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取 3 名被调查者送上精美的贵金属礼品！
1、您对投资理财的了解程度是？
A、非常了解
B、了解
C、不了解
D、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题] A、股票期货
B、银行理财产品
C、基金 债券
D、房地产
E、金银外汇
F、其他 3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] A、
银行或其他金融机构
B、报纸杂志
C、网络宣传
D、电视广告
E、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题] A、产品的投资风险
B、产品的收益率
C、金融机构工作人员是否专业
D、该金融机构的信誉和品牌
E、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
A、高风险高收益
B、中风险中收益
C、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗？ 6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗？ A、会有帮助
B、帮助不大
C、不知道，没有接受过这方面的建议
D、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题] A、提供专业的理财咨询服务
B、定期举办专业的知识沙龙
C、有专业顾问通过邮件、短信或者 QQ 等工具及时传达资讯
D、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
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篇六：理财公司俱乐部活动方案
dquo;尊享理财 赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、 加强银行与东台碧桂园项目的合作， 提升客户服务水平，满足客户投资理财需求， 特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、 活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销， 结合销售经理、 行业专家、 投资理财专家的现场讲解介绍， 推荐银行理财产品， 实现个人理财客户资金有效运用和理财增值； 传达东台碧桂园投资价值、 购买价值， 结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、 目标客户 东台知名商会组织高层人士、 投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、 活动主题
尊享理财， 赢在未来 四、 活动时间 2014 年 X 月 XX 日下午 2: 30-5:10 五、 活动地点 碧桂园城市展厅或银行会议室 六、 参加人员 1、 银行贵宾客户代表约 XX 人。
2、 碧桂园贵宾客户代表约 XX 人。
3、 银行领导及相关人员 XX 人。
七、 活动流程 序号 日期 时间 流程 人员 1 活动前 7 天 全天 方案拟定、 筛选客户、 准备讲课 PPT、产品宣传折页； 客户电话邀约 XXXX 2 活动前 3 天 全天 客户短信邀约第一次； 物料准备； 一对一营销人员培训。
XXX 3 活动前 1 天 全天 客户短信邀约第二次； 会场布置、 物料摆放； 相关产品准备 XXXXX 4 活动当天 14：
30_14:45 迎宾、 签到、 发放礼品、 放银行宣传片
5 14：
45_14:55 欢迎辞 行领导 6 14：
55_15:20 理财讲座 XXX 15：
20_15:50 贵金属投资 XXX 15: 50_16: 40 碧桂园信息发布 XX 营销中心 7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、 活动组织及人员分工
总指挥：
王晓斌经理
组长：
董广喜
副组长：
贾忠敏
XXX （一）
人员整体安排 迎宾、 签到、 发放礼品、 宣传折页（10 人）：
银行营销人员各（3 人）：
(一) 方案拟定、 筛选客户、 讲课 PPT 准备、 产品套餐和折页设计
（二）
物料准备及摆放 碧桂园项目
（三）
客户邀约（电话、 短信）
（四）
现场主持和讲课
5 人。
(其中主持\理财产品\贵金属讲师
银行提供)
（五）
后期营销跟进
银行项目营销人员 九、 物料准备及预算（元）
序号 物料名称 数量 单价 合计 1 “一对一” 营销手持页（红纸打印）
银行提供 / 2 产品宣传页（红纸打印）
碧桂园提供 / 3 产品申请表 30 银行提供 / 4 水果、 茶水 30 10 300 5 糕点 30 5 150 6 场地布置等
合计
450
二 0 一四年 03 月 XXX 日
篇七：理财公司俱乐部活动方案
银行天河路支行 “玉兰理财插花节”高端客户沙龙活动一、活动主题：
“玉兰理财插花节”高端客户沙龙活动
二 、 活动目的 ：
目的一：母亲节来临之际，迎合网点主流高端客户兴趣爱好，举办高端客户回馈活动 目的二：针对意向客户推广“玉兰理财”
三、 活动概述 ：
活动时间：2016 年 4 月 28 日下午 14:30-16:00 活动地点：xx 银行天河支行二楼会议厅 主办方：xx 银行天河路支行 活动对象：20 万-100 万之间的理财客户、储蓄客户，周边村民、周边社区
四、现场活动流程：
时间 内容 14:00-14:20 客户签到、入座 14:30-14:50 开场、行长致辞、第一重抽奖、宣布活动规则、讲师包装 15:00-15:40 插花师现场讲授插花技巧，指导客户插花互动 15:45-15:55 第二轮现场幸运观众抽奖 16:00-16:20 玉兰理财产品讲解及有奖问答讲解 16:20-16:30 意向客户一对一讲解及促成 16:30 活动结束 备注 ：
全程持续提供矿泉水和薄荷糖
五、活动现场布置与 现场宣传物料准备 ：
利用会议厅现有条件，将会议桌子摆成两个纵排，插花师位于纵排前面，作为 DIY 操作台，
活动厅外客户签到台一个，客户签到表一个 幻灯机及投影幕布一个 产品宣传易拉宝 4 组，业务介绍 亚克力展架 6 个（内放置沙龙主推产品宣传页）放置在桌子中间，客户进行蛋糕制作时可以随机观察到。
礼品若干，放置在背景板两侧，吸引眼球； 沙龙反馈及客户投资风险偏好调查问卷若干。
六、活动人员分工及安排
流程 内容 时间 负责人 物资与准备 备注 主题策划 根据现阶段业务考核主要指标和客情需求，确定沙龙的主题 4 月 25 日已经确定
根据沙龙主题确定目标客户范围 4 月 27 日已经确定
已经确定合作商家，商家已经于 4 月 27 日中午 1 点派人来商讨插花讲师、鲜花数量、制作鲜花的工具等 前期准备 功能小组。确定沙龙功能小组成员（统筹、物资、主持人、会务负责人等）
4 月 27 日上午已经确定
统筹：简志樱 物资：钟启茹 主持人：何晓丽 会务负责人：简志樱、陈小娜 产品讲解人：简志樱 客户邀约。根据目标客户范围，确定邀约所需支撑 4 月 26 日已经筛选客户，
4 月 26 日已经筛选出客户，4月 27 日已经电话邀约客户，截止目前已经邀约 13 名客户 主讲嘉宾。根据沙龙主题邀请相关主讲嘉宾 4 月 27 日已经确定
沙龙主题PPT 钟启茹负责与插花讲师对接、杨桦松负责制作沙龙讲解 PPT 场地确定。根据沙龙主题和邀约目标人数预定会场 4 月 27 日已经确定
场地查看、设备检测
场地定在二楼大会议室
前期物资。会场氛围所需装饰品，流程所需奖品，会务所需相机、小食、饮料等 4 月 27 日
插花设备准备：由插花师提供 茶歇小吃：矿泉水若干、薄荷糖若干 相机、摄像机 现在还差包装奖品的包装纸 现场组织 布场，场地布置的示意图
4 月 27日已经确定
相机、小食、饮料等，设备调试等
迎宾
人员安排与迎宾设计
两位实习生分别在一楼和二楼迎宾，小娜在会议室门口迎宾 签到
签到表
让客户签到后，领取个人的抽奖号码。
开场
开场音乐、主持稿
还缺少音乐准备、主持讲稿尚在准备中 暖场。游戏、抽奖等
背景音乐、奖品 会务负责人配合主持人抽奖品烘托气氛 致辞。举办方代表发言
发言稿
嘉宾塑造。在嘉宾登场前对嘉宾在该领域的实力进行塑造宣导
视嘉宾习惯确定是由我方塑造还是嘉宾本人塑造而定 插花制作
插花师、我方会务人员 指导每组家庭进行高点制作 期间工作人员注意配合每组家庭的活动，如需帮助要及时帮忙，保证客户体验感觉良好 第二波抽奖
让客户到礼物堆中抽奖 产品宣讲
产品讲解人：
产品宣讲PPT 会务负责人组织维护现场服务与秩序管理队伍主持人观察客户细节反应并与嘉宾保持暗示与沟通 答疑互动及有奖问答
产品讲解人、 麦克风 工作人员跑麦等主持人跟踪客户与嘉宾交流情况并做串场 结束。调查问卷（视沙龙主题发放满意度调查、意向调查或认购
主持人、会务、客户经理 结束背景音乐如有赠品应在客户离客户经理应将邀约前来的客户送至停车场，并做反馈沟通
卷）送客户 开必经之处统一发放 总结。由功能小组和活动总负责人对沙龙活动进行总结
全员
活动总负责人应鼓励参与人员大胆发表感受，总结经验 后期跟踪 沙龙结束后的两三天之内打电话给客户，促进成交
待确定
篇八：理财公司俱乐部活动方案
“海尚巨星” 名流香山“海尚巨星” 名流PARTYPARTY中国百强公关公司中国国际公关协会会员单位厦门兴易天公共关系策划管理有限公司2009.02.12方案框架方案框架1 1策略分析策略分析2 2活动流程活动流程3 3活动预算活动预算5 5服务团队服务团队4 4活动执行活动执行
1 1策略分析策略分析
香山国际游艇俱乐部的公关行为必须以整合公关传播的高度考量， 以营造和强化“香山国际游艇俱乐部” 的品牌形象作为一切传播行为的指导思想象作为一切传播行为的指导思想， 保持传播主题的保持传播主题的一致性和[ [前言前言] ]致性和系统性， 优势资源的整合， 最大限度的吸引目标受众的参与及信息的有限传播。
[ [策略策略- -受众分析受众分析] ]香山游艇俱乐部的公关行为不同于一般行业的公关活动， 必须作出准确的目标受众界定， 这是公关传播有效传播并获取市场的首要前提。目标受众描述——福建乃至全国的富裕阶层具有卓越的购买能力注重生活品质， 乐于消费高端娱乐休闲的目标群
[ [策略策略- -受众资源整合受众资源整合] ]考虑到香山游艇俱乐部目标受众的特殊性， 为达到更好的受众目光焦距效应， 我们建议与下面企业或团体， 达成合作协议， 共同造势， 最大程度的吸引目标受众参与。建议合作团体福建法拉利车友会海悦山庄VI P群海悦山庄VI P群免税VI P群厦门总商会建议合作方式采取互惠互利的原则， 建议采取提供游艇俱乐部体验名额， 供这些目标受众体验， 从而达到互动的效果， 进一步吸引目标受众入会。
作为香山游艇俱乐部今后的整合公关传播策略的首次公关活动， 此次名流派对的公关目标呈现如下：[ [策略策略- -公关目标分析公关目标分析] ]新闻信息的有效传播， 吸引目标受众关注香山国际游艇俱乐部品牌形象树立， 强化实现香山别墅游艇俱乐部会员募集
[ [策略策略- -结论结论] ]香山“海尚巨星”香山海尚巨星俱乐部俱乐部俱乐部俱乐部会员招募会员招募名流派对
新闻造势新闻造势活动现场呈现活动现场呈现公关策略构成实现真正的公关目标名流名流、 海洋海洋[ [策略策略- -结论结论] ]前期新闻传播预热嘉宾邀请造势后续追踪报道尊贵礼遇， 呈现迪布品牌理念高端互助酒会游艇俱乐部体验名额助兴演出具有纪念价值的礼品名流汇聚海洋文化海尚风情
[ [策略策略- -结论结论] ]地点选择：香山营销中心、 豪华游艇红酒搭档：ASC精品葡萄酒公司 、 威斯顿酒庄
2 2活动内容活动内容
活动主题活动主题香山“海尚巨星” 名流香山“海尚巨星” 名流PARTYPARTY
日地期：
待定点：
香山营销中心19：
30--22：
30参加人数：
150人左右参加人数：
150人左右与会人员 ：
特邀嘉宾企业领导等政府部门领导媒体记者活动概要活动概要约100人约20人约10人约20人
1. 1. 尊贵迎宾尊贵迎宾19：
30－ 20：
00 待客泊车、 顶级贵宾、 至尊荣耀、 温馨贴切的服务从停车开始， 让每一位来宾都感受到真切的名流风范。
2. 2. 星光大道星光大道所有来宾盛装出席， 共同踏过红地毯， 踏过一条由鲜花、 灯光、 音乐共同编织的道路。
享受明星般的礼遇。
3. 3. 签到、 办理手续签到、 办理手续（ 来宾资料登记）（ 来宾资料登记）来宾签到墙为一大帆， 所以来宾都在帆上签到， 此帆将在今后的活动中持续出现， 直到签满为止， 当开业那天再把这个帆当作启礼的一个环节呈现。
4. 留影墙留影墙
5. 海洋交响海洋交响会场内音响播放着潮水声和着现场钢琴演奏音乐声回响在派对现场， 犹如大海交响曲般， 外加灯光以及氛围营造让来宾犹如置身于海洋中间的奢华体验。
6. 6. 品酒互动品酒互动与马爹利合作， 设置名酒品鉴专区。
7. 7. 人体艺术秀人体艺术秀模特为美人鱼造型， 身上涂上香山游艇俱乐部LOGO。
8. 8. 感官飨宴感官飨宴——品位雪茄品位雪茄开辟雪茄专区， 供有此爱好的来宾进行品尝。
9. 9. 极品空间极品空间与著名珠宝以及手表品牌合作， 开辟奢侈品09新款展示专区
10.10. 海洋主题画展海洋主题画展活动场地摆放、 挂着各海洋风格的画， 视觉上呈现海洋气息以及海洋文化氛围
11.11. 海味饕餮海味饕餮与酒店或高档海鲜馆合作， 将海洋作成各种艺术气息很强的食品， 让饮食具备足够的艺术气息。
开场表演 20: 00－ 20: 05 (爵士歌舞)
开场致辞嘉宾代表致辞20: 05－ 20: 1020: 10－ 20: 15珠宝专场秀20: 15－ 20: 30
歌曲演唱（ 海洋主题歌曲）
20: 30－ 20: 40
舞林大汇20: 40－ 21: 0020位特邀美女主动邀请名流一起舞蹈， 现场气氛轻松自由， 名流互动放松的环节。
游艇俱乐部全景 21: 00－ 21: 20舞会结束， 灯光暗下， 音乐渐小， 1万流明投影仪投放出游艇俱乐部全景， 简短的宣传片介绍（关于俱乐部的奢华享受）
， 即将登场， 同时做简短的会员招募推介。
香山“美人鱼” 秀21: 20－ 21: 45
爵士铜管21: 45－ 21: 55
歌舞青春21: 55－ 22: 00
氛围布置参考氛围布置参考
3 3活动预算活动预算
[ [活动估算活动估算] ]演职人员费用：
4万舞台灯光费用：
2.5万现场布置费用现场布置费用：
3万其 他 费 用：
1万3万合计：
10.5万
4 4活动执行活动执行
一次成功的公关活动：20%
策划80%
执行策划
客户部策划部前锋部门， 策略先行工程部外协部设计部媒介部专案组（由项目总监负责， 组成以下责任部门）项目总监中坚部门， 执行体现监控质量项目小组成员12人左右
项目总监接待组导演组程序员交通组导演灯光管灯光管理外协组工程组礼仪礼仪保洁组保安组签到组礼品组入入口指引指引参观组后勤组媒体组餐饮服务设备保管设备保管参观引导送宾送宾酒会组人员安全现场服务秘书组领导陪护领导陪护接待/专访泊车引导泊车引导执行组分工音效控制节目统筹演艺人员道具泊车指引签到指引就座指引服务引导MC管理设备安全重点保护用电物料摄像礼仪专访记录VIP食宿VIP保全VIP交通
项目项目说明负责方工作进度方案提交详细方案、 整体预算易天公关方案确定报价确定甲方场地情况确定甲方现场布置方案确定甲方活动流程整体确定甲方细节沟通细案沟通并成立会务组双方邀请人员名单提供甲方工 作 进 度 表邀请确认和安排食宿行程双方邀请函发送甲方合同签定报价为预算制易天公关执行执行手册制作并发布易天公关布展施工外场准备易天公关外联单位签约易天公关媒体沟通与邀请易天公关工作组成员会议易天公关布展易天公关彩排易天公关
–电源故障：
备用2条电缆线， 协调香山营销中心和保卫专职看护线路和电流使用状况。–雨天：
提前获知天气资讯， 做好防雨和防滑的相应准备， 增派保洁人力， 增派服务人员候补负责停车区引导和接待， 安排防滑组保障会场防滑工作。–交通和泊车：
与辖区交警队互动， 应对路面堵车状况。
安保人员设立机动组， 随时响应停车区泊车服务。–演职晚场：
专人负责演职人员的管理， 所有演职员提前2小时到场， 其活动范围需在负责现场实施－危机管理人的视线范围内。–音频故障：
3重音频线路。
信号源：
2台电脑信号+碟机–视频故障：
3重视频线路， 并使用2秒切频器。
信号源：
2台电脑信号+碟机–话筒故障：
使用话筒4支， 备用话筒3支， 备用电池4片。–领导未到：
必须要求甲方提前2天确认到场贵宾， 并向易天反馈出场情况， 如有变化， 做好备选人及其讲词。
Standard vocabulary称呼：
“先生/小姐” “您”Mr. /Miss开头：
“请”Please结束：
“谢谢”Thank you歉意：
“很抱歉”I am sorry告别：
“欢迎您的光临告别：欢迎您的光临， 谢谢！谢谢！
”Thanks for your comingThanks for your coming讲述活动内容: “我们为您准备了……”
We have prepared….回应别人需求：
“您稍等， 我马上为您准备”I will….不能马上完成的：
“对不起， 请您稍候”So sorry,
please wait a minute回应别人的感谢：
“没关系， 希望您愉快！
”You are welcome
5 5服务团队服务团队
易天公关(XM）易天公关(FZ）中国国际公关协会会员单位中国公关公司1 00强福建最大、 最专业的公关活动执行团队CIPRA unit members China Public Relations TOP 1 00The Most Professional
P.R Team Of Fujian
厦门兴易天公共关系策划管理有限公司（简称易天公关）
成立于2005年初， 是由多名资深公关人士携手创办而成， 是福建省最早成立的公关公司。
2006年底进入中国国际公关协会， 2007年度被《中国公关网》 评为“中国本土新锐公关公司1 00强” ， 2008年的易天公关已发展成为福建省最大的公关公司， 办公面积近500平米， 团队成员４ ０ 多名， 并于当年底开始筹备成立福州分公司。易天公关积累最前沿的公关传播理论与本土实战经验， 为迅速应对客户的综合品牌营销与传播需求，提供“策略思考＋ 创意策划＋ 最佳执行” 全方位公关服务， 帮助客户创造看到（INSIGHT）
、 想到（IDEA）
、 做到 （IMPLEMENTATION）
、 达到（IMPACT）
的价值。
公司主要从事公关调研、 事件行销、 品牌推广等策略的制定和活动管理， 致力于为鞋服、 快消、 IT、 地产等领域的客户提供全方位公关服务。易天源自“易为天成” ， 意含易为者， 天助成！
服务内容： 营销公关：
相关行业的长期品牌公关顾问、 品牌形象公关策略服务 媒体公关：
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这是一支“无事不可为” 的战斗队！他们自信、 坚韧， 他们追求完美、 荷求细节； 更重要的是， 他有着超强专业素养和责任感， 面对任何困难压力， 他们都会说：
NOTHING IS IMPOSSIBLE！我们的团队:
我们的客户:
累计活动推广经验超过200场/次500人以上规模大型活动 超过35次专职活动推广人员超过20人媒体邀请和发稿字数超过50万字
耐克NIKE马拉松训练营免税商场20周年“久久时尚盛典”卫生部全国大院长会议TWINS代言英皇地产推广公关活动郑希怡出席英皇地产开幕酒会林峰出席英皇地产开盘典礼关之彬代言总裁行馆公关活动佳能数码“佳能月” 展示推广平安银行开幕典礼中信银行船舶业客户年会国际品牌堡士龙事件公关建设银行中秋VIP客户答谢会水晶森林社区营造系列活动第一资讯亚洲大客户年会七匹狼生活馆开幕石狮狮城国际开业系列活动漳州招商地产明星见面会福建省缝制设备协会成立晚会福建省缝制设备协会成立晚会厦门市中山路“五一动漫嘉年华”丝宝集团“万人健康走” 活动厦门总商会“七匹狼之夜” 中秋晚会七匹狼名流VIP派对七匹狼地产2007“启明酒会”七匹狼“海狼号” 下水公关活动福特汽车“愉悦同享” 感恩晚会厦门地税“税企同歌” 大型晚会乔丹集团2007秋冬订货会曹格、 卓文宣厦门签唱会复兴世纪“欧州艺术公益拍卖会”名汇广场人体彩绘和COSPLAY运动1 00厦门店开业推广名汇铜锣湾广场开幕典礼艺施美甲“七彩人生” 派对中国银行金卡客户酒会王老吉路演我们的部分案例Some cases of us福特翼虎汽车路演中英人寿周年庆酒会厦门观音山首届国际风筝节漳州市“一代领秀” 长跑节漳州港老年登山文化节国际物流中心奠基仪式东风汽车全国经销商年会广汽丰田雅力士上市发布会百事可乐奥运传情公关活动荣基汽车三周年推广世贸广场圣诞嘉年华风行之星节油大赛吉马国际招商推介会安溪凤冠天下名流派对老虎城开业策划招商地产业主答谢盛典伟航VIP客户公关康乐佳年会及整体公关推广康乐佳年会及整体公关推广口炎清上市推广七匹狼汇金国际中心招标酒会后弦歌友见面会厦门音乐广播改版启动晚会厦泉“名汇杯” 元宵文化节NOKIA新品上市发布会TOM玩乐吧城市巡回演唱会CCTV2006“中华情” 中秋晚会推广马自达“WAGON女主角” 福建区选秀中英人寿开业典礼“呈妍之星” 高校选美赛安德鲁森中秋月饼发布会福清凯景新天地公关推广马自达3新车上市推广活动宏美电子新品上市发布会NIKE2006订货发布会惠氏盒装上市推广活动……
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篇九：理财公司俱乐部活动方案
业投资昆山弘业投资法兰西红酒品鉴会暨世界顶级名表巡回展财富人生醇美时刻R弘业投资活动定位Activities targeted>>>4.活动主题Activities theme 5.活动格调Activities style6.活动形式Activities forms7.现场布置Site layout8.节目内容Program9.活动流程Activities process1. 目标客户分析Customer analysis2. 邀请人员Invite personnel3. 活动概况Activities profile活动方向Activities Direction>>>活动内容Activities Content>>>壹：
公关策略总纲
R弘业投资他们多为多重投资的个人且具备相当闲散资金实力、 善于投资理财者。
他们注重所投资产品的投资回报和客观风险。
他们除了具备自身敏锐的投资判断能力和投资操盘能力外， 更注重投资产品的增长空间和风险系数， 他们渴望长期持有一种回报高、 风险低、 稳定放心的投资理财产品； 在选择理财产品上， 经营稳定、 信誉卓著的公司或银行是他们的首选。他们具备强烈的投资意识， 生活上注重细节与生活圈层。
他们能够承受高投入的购买力;豪华汽车、 艺术品沙龙、 名表、 雪茄、 红酒都是他们生活的一部分。
他们追求的不但是舒适的居住环境， 更是投资-盈利-消费所能带来的贵胄体现。
他们的生活方式已经趋于上层， 他们对于投资理财产品的认知主要通过媒体的宣传和圈内的口碑传播.他们较为肯定圈内口碑对于投资产品的理解， 投资行为较为慎重。1.目标客户分析：
R弘业投资1 .昆山银行个人理财VIP客户（资产300W以上）2.昆山证券公司庄家客户群（资产500W以上）3.弘业投资前期积累的关系目标客户群、 企业家朋友。4.活动人数总计200人左右。2. 邀请人员：
R弘业投资活动时间：下午15: 00—18：
00（建议）2012年5月26日/周六活动地点：昆山市花桥镇国际商务区绿地大道168号（东南东）
创意产业园【建议】昆山市活动内容：投资理财讲堂、 理财产品推介、 世界顶级奢侈名表巡展、 名表知识专家谈、 音乐自助茶歇沙龙、 质感节目展演参观等内容。活动人员：预估含主办方领导、 公关执行公司总计约200人。3. 活动概况：
R弘业投资邀约城市财富精英， 相聚东南东创意园。品味正宗法国红酒， 鉴赏世界顶级名表。尊崇人生醇美品味， 感悟财智非凡时刻。4. 活动主题：昆山弘业投资法兰西红酒品鉴会暨世界顶级名表巡回展财富人生醇美时刻
R弘业投资5. 活动格调：高端私密昆山弘业投资法兰西红酒品鉴会暨世界顶级名表巡回展质感流畅
R弘业投资6. 活动形式：1. 弘业投资-投资理财大讲堂2. 弘业投资-投资理财产品推介3. 法兰西VOC级红酒品鉴会4. 世界顶级奢侈名表巡展（活动重点）5. 名表知识专家互动问答6. 音乐酒会自助茶歇沙龙7. 质感文艺节目表演
R弘业投资6. 1：
醇品法兰西葡萄酒品鉴：
R弘业投资6. 2：
（世界顶级奢侈名表巡展及名表知识专家互动）
R弘业投资6. 3：
（音乐自助茶歇沙龙）
R弘业投资6. 4：
质感节目展演（大提琴组合与萨克斯独奏）
R弘业投资签到处创意设计把签到背景板设计为异化的红酒、 财富和表的式样， 使得嘉宾签到留影直观了解本次活动财富人生/醇美时刻的主题。
R弘业投资——弗兰克 缪勒给我看一看你的表， 让我知道你是谁。
R弘业投资Ⅰ Ⅰ . . 时间之旅时间之旅————全球顶级品牌名表巡展全球顶级品牌名表巡展
R弘业投资80.793(1 )78.1 (1 )1 00(1 )20,000百达翡丽PatekPhilippe总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资江诗丹顿品牌8 4( 2 )69 .8 ( 2)1 0 0 ( 1 )1 0 01 2 0 0总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量
R弘业投资60.069(5)58.4(4)65(7)9,000宝玑Breguet总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资54.354.7(8)54.2(5)63(8)40,000万国I WC总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资53.052.7(9)52.9(7)80(5)——卡地亚Cartier总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资53.250(1 0)53.6(6)68(6)20,000伯爵Piaget总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资52.961 (6)51 .6(8)49(1 0)43,000积家Jaeger LeCoultre总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资51 .757(7)50.7(9)81 (4)700,000劳力士ROLEX总 分台湾评分香港评分中国大陆评分年 产 量品牌
R弘业投资活动现场名表展示在活动处处摆放名表展示海报， 悬挂名表与项目结合的照片， 使财富与名表相互映衬。
R弘业投资模特名表展示在名表展示橱窗旁设置模特与名表互动， 渲染活动气氛。
R弘业投资名表知识分享：
专家从外观件、 机芯、 附件三大要素介绍名表鉴别的基本知识， 如如何辨别名表的真伪， 及名表的品质、 价值。名表的保养与维护：
专家讲解名表的日常维护与保养工作， 增加来宾的知识与见解。名表鉴赏互动：专业名表收藏家讲解》
R弘业投资Ⅱ .法兰西红酒品鉴会
R弘业投资布置概述：
现场设置西式长条餐桌垂地桌布， 配银质烛台、 玫瑰台花和精致插花、 水果点心、 桌上放置品鉴高脚杯、 酒塔和某品牌法国原产瓶装系列葡萄酒组合、 餐桌上拜访欧式铁艺酒架、 醒酒器、 高档开瓶器等红酒品鉴用具， 彰显品质细节， 塑造法兰西式浪漫品酒氛围。
R弘业投资
R弘业投资小提琴演奏带来摩登与时尚视听效果贯穿整个活动
R弘业投资场景：
音乐自助餐沙龙英式下午茶； 小提琴演奏贯穿整个活动， 来宾自由交流互动。活动内场：
（音乐自助茶歇沙龙）
R弘业投资15: 00p. m-15: 30 p. m来宾入场签到， 大提琴奏乐迎宾， 稍事休息。15: 30p. m-16: 00p. m
弘业投资及本次活动主题内容简介、 名表静展欣赏， （表模2女1男3名）16: 00p. m-16: 10p. m
主持人开场致欢迎辞。16: 55p. m-17: 05p. m
萨克斯独奏（暖场活动）17: 05p. m-17: 10p. m
邀请主办方领导致欢迎辞。17: 10p. m-17: 45p. m
主持人请出名表专家讲解名表鉴赏与日常护理17: 45p. m-18: 00p. m
弘业投资理财讲堂、 理财产品推介讲解。（主办方可根据访谈内容设定奖项， 推介后， 提出有奖问答）18: 00p. m-18: 15p. m
来宾品尝红酒， 品酒师讲解， 现场走动自由互动交流, 配小提琴背景音乐。18: 15p. m-18: 30p. m
音乐自助茶歇休息、 观赏名表。
大提琴乐队现场连续演奏。18: 35p. m
活动结束。活动流程：
另议项
R弘业投资七色鹿， 成长型企业360° 品牌策源地。|成长型企业年度企划外包|品牌设计|整合营销|活动策划| 影视动漫|
R弘业投资七色鹿服务的部分苏州籍客户
R弘业投资谢谢观赏！谢谢观赏！
THANK, YOU!THANK, YOU!昆山七色鹿文化传媒| 大型公关活动事业部5月 9日
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