银行信贷调研报告5篇银行信贷调研报告 银行关于开展秋粮收购信贷工作的调研报告为贯彻落实全国分行行长会议以及全区分支行行长会议精神及粮油信贷专业会议精神,全面掌握今年秋粮生产下面是小编为大家整理的银行信贷调研报告5篇,供大家参考。
篇一：银行信贷调研报告
关于开展秋粮收购信贷工作的调研报告 为 贯彻落实全国分行行长会议以及全区分支行行长会议精神及粮油信贷专业会议精神, 全面掌握今年秋粮生产和购销形势, 确保 201 年度秋粮收购工作顺利进行， 按照上级行通知要求， 我行开展了 秋粮收购调研工作。现将有关调研情况汇报如下:
一、 分析预测秋粮市场形势 （ 一）
2010 年度玉米播种面积 55 万亩、 实际产量 71570万斤； 油葵播种面积 15 万亩、 实际产量 5804 万斤。
经与前旗统计局联系， 由于目 前 201 年度秋粮播种面积、 生产情况、预计产量及商品量等数据尚在统计中， 无法提供具体数据，总趋势为较 201 年度增长。
（ 二）
经调查了 解， 预计今年油葵收购单价为 2. 6 元/斤， 较上年收购单价增长 0. 05 元/斤， 目 前的收购价格仍处于上涨趋势。
预计今年的玉米收购价较上年涨幅不大， 预计收购价格在 2. 06 元/斤， 较上年收购单价增长 0. 03 元/斤。
二、 预测秋粮收购贷款需求 根据今年秋粮的种植情况、 总产量及企业历年实际收购情况， 2011 年度预计支持 5 家国有粮食购销企业收购玉米，3 家企业收购油葵（ 1 家国有企业， 2 家龙头加工企业）。
预计玉米收购量为 8900 万斤， 需贷款 9100 万元； 预计油葵收
购量为 3720 万斤， 需贷款 9660 万元。
三、 分析 201 年度收购的秋季粮油 “双结零” 情况 我行 201 年度发放玉米贷款共计 1000 万元， 其中， 乌拉特前旗长胜粮油购销公司 500 万元， 乌拉特前旗西山咀地方粮食储备库 500 万元。
以上两笔贷款均为 201 年一季度发放， 截止 8 月 末贷款余额 750 万元， 目 前企业仍在积极销售，预计能够在今年玉米收购开始前实现“双结零”。
201 年度发放油料收购贷款 4200 万元， 其中， 有限责任公司 3000 万元， 有限责任公司 1200 万元。
以上两笔贷款到期日 为 10 月 10 日 ， 我行主管信贷员 已与企业沟通， 同时督促企业销售， 预计于到期前归还全部贷款本息。
篇二：银行信贷调研报告
行关于对公客户信贷结构调整情况的报告—调研报告与珠三角地区相比粤东地区历来经济基础薄弱经济总量全省占比较低 金融资源比较匮乏 信贷客户和信贷资产质量不高。
今年以来特别是实施“公司业务经营重心上移”、 “公司业务营销和客户维护职能分离” 和 “信贷业务集约化审批” 等信贷经营管理体制改革后为信贷资产结构的调整优化扫除了体制障碍 理顺了各信贷经营管理环节在信贷结构调整工作中的分工和协作关系。
粤东地区业务总部和五市分行按照总行“控制信贷风险调整信贷结构”的股改要求和省分行有关对公信贷“重点区域、重点行业、重点客户、重点产品”的调整措施积极改变和调整信贷营销策略大力调整信贷资产结构取得了较大的成效。
一、五市分行对公客户贷款总体情况 1、贷款总量情况 粤东地区是非重点区域 五市分行对公信贷余额在全省占比一直较小信贷资产质量较低。今年以来五市分行根据我行股改要求和“控制信贷规模防范信贷风险”的经营策略加大信贷结构调整力度积极对哪些规模较小、效益低下、发展前景差、信用等级低、风险较高的中小企业实施信贷退出政策。至 6 月底五市分行对公信贷余额为795069 万元比年初减少 175077 万元剔除剥离对公客户不良贷款
166116万元因素则减少8961万元 余额在全省的占比由年初的7.58%降至 6.67%为全省分行的信贷区域结构调整作出努力。
图表 1、
五市分行对公贷款全省占比情况表
单位万元
2003 年底余额 全省占比 2004 年 6 月底余额 全省占比 余额变化 占比变化 五市分行 970146 7.58% 795069 6.67% -175077 -0.91 全省分行 12800294 100% 11926254 100% -874040 0 2、贷款质量情况 五市分行在加大信贷结构调整的同时注重信贷资产质量的提高 把加强信贷管理、降低不良贷款额和不良率作为信贷工作的首要任务。但由于几个贷款大户在上半年的经营状况出现较严重下滑 偿债能力有所下降经办行将其贷款在 6 月底的信贷清分中列为次级类如汕头经济特区房地产开发总公司 5000 万元贷款和南澳县风能开发总公司860 万元贷款等因此五市分行整体不良贷款压缩不多信贷资产的提高不明显。
6 月底 五市分行对公客户不良贷款余额 67194 万元 按五级分类口径下同比年初减少 162472 万元不良率为 8.45%比年初下降 15.22 个百分点。剔除剥离因素五市分行不良贷款额则比年初增加 3644 万元。
图表 2、
五市分行对公信贷资产质量分析表 单位万元
贷款余额 正常 关注 次级 可疑 损失 不良合计 不良率 03年底 970146 630357 110123 21103 184100 24463 229666 23.67% 04 年 6 月底 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 8.45% 变化情况 -175077 -25186 +12580 -51 -148791 -13630 -162472 -15.22 二、贷款结构调整情况 1、区域结构分析。从区域分布变化情况看粤东地区对公信贷资产逐步向总行确定的重点城市行汕头市分行和省分行确定的次重点城市行梅州市分行转移 这两分行的信贷资产质量也较好 不良率较低。据统计6 月底汕头市分行和梅州市分行的对公贷款余额分别为298834 万元和 269430 万元分别占粤东五市分行的 38%和 34%其中梅州市分行的占比比年初提高 2 个百分点而不良贷款率较高的潮州市分行和汕尾市分行的占比均比年初下降 1 个百分点 逐步实现信贷资源向管理水平较高、 信贷资产质量较好的重点发展地区倾斜的区域调整目标。
图表 3、
粤东五市分行对公客户贷款情况表 2004 年 6 月底
单位万元
贷款余额 正常 关注 次级 可疑 损失 不良合计 不良率 汕头分行 298834 224683 56194 9701 3710 4546 17958 6.01% 梅州分行 269430 226682 35459 4478 1491 1321 7289 2.71%
揭阳分行 153868 124477 14607 4631 5976 4177 14784 9.61% 潮州分行 43329 28530 10142 1331 2545 781 4657 10.75% 汕尾分行 29608 800 6302 912 21586 8 22506 76.01% 五市合计 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 8.45% 注汕头分行为总行确定的重点城市行。
图表 4、
粤东五市分行对公客户贷款占比变化图 2003 年底占比
2004 年 6 月底占比
2、行业结构分析。在信贷营销的行业选择方面五市分行注重总行确定的重点行业特别是电力和交通运输业中的优质客户和重点项目的大力营销 并根据当地经济环境的特点和特色产业积极调整优化信贷资产的行业机构有效地规避行业风险。例如汕头市的电力、运输服务业 梅州市的水泥、 交通运输业 揭阳市的轻工、 金属制品业潮州市的水利、纺织服装业等。据统计至今年 6 月底五市分行的重点行业的信贷余额达 456261 万元比年初增加 19194 万元余额占比达 57.39比年初上升 12.33 个百分点主要是电力和交通运输业新增投入较多。而房地产开发经营及服务业、建筑业的贷款下降幅度较大两行业贷款余额比年初共计减少 87653 万元余额占比较年初下降 6.63 个百分点其次是批发零售及商务服务业贷款余额减少 48938 万元余额占比下降 4.06 个百分点。
图表 5、
五市分行对公贷款的行业结构分析表 单位万元 行业名称 03 年底贷款情况 04 年 6 月底贷款情况 变化情况
贷款余额 余额占比 贷款余额 余额占比 余额变动 占比变动 电力含发电、供电 90706 9.35% 102888 12.94% 12182 3.59% 交通运输业 181537 18.71% 200914 25.27% 19377 6.56% 仓储、装卸搬运等运输服务业 95832 9.88% 89139 11.21% -6693 1.33% 水的生产和供应业 25849 2.66% 23454 2.95% -2395 0.29% 教育、卫生 43143 4.45% 39866 5.01% -3277 0.57% 重点行业小计 437067 45.05% 456261 57.39% 19194 12.33% 房地产开发经营及服务业 111945 11.54% 78516 9.88% -33429 -1.66% 建筑业 81595 8.41% 27371 3.44% -54224 -4.97% 非金属矿采洗、制品业 70938 7.31% 56119 7.06% -14819 -0.25% 金属矿采洗、冶炼压延 3329 0.34% 1631 0.21% -1698 -0.14% 机械设备制造业 14915 1.54% 12095 1.52% -2820 -0.02% 通讯、计算机及电子设备制造业 12732 1.31% 11947 1.50% -785 0.19% 金属制品业 13206 1.36% 7958 1.00% -5248 -0.36% 工艺品制造业 8155 0.84% 4648 0.58% -3507 -0.26% 塑料橡胶制品业 12421 1.28% 14228 1.79% 1807 0.51%
纺织服装鞋帽皮毛羽绒制品 12933 1.33% 7754 0.98% -5179 -0.36% 食品饮料烟草制造业 4521 0.47% 5285 0.66% 764 0.20% 造纸及纸制品 3323 0.34% 2791 0.35% -532 0.01% 医药制造业 7082 0.73% 5993 0.75% -1089 0.02% 农林牧副渔业及其加工服务业 15386 1.59% 5254 0.66% -10132 -0.93% 餐饮娱乐住宿业 5239 0.54% 1951 0.25% -3288 -0.29% 旅游业 2215 0.23% 797 0.10% -1418 -0.13% 批发零售及商务服务业 92160 9.50% 43222 5.44% -48938 -4.06% 信息技术服务业 4513 0.47% 3806 0.48% -707 0.01% 其他服务业 19572 2.02% 15966 2.01% -3606 -0.01% 公共设施管理业 5908 0.61% 4612 0.58% -1296 -0.03% 广电音像印刷和记录媒介复制 10144 1.05% 13379 1.68% 3235 0.64% 国家机关和社会团体 5579 0.58% 396 0.05% -5183 -0.53% 其他行业 15268 1.57% 13089 1.65% -2179 0.07% 合
计 970146 100% 795069 100% -175077
注省分行确定的重点行业为电力、交通包括公路、铁路、民航、港口、石油石化、电信、城建、汽车、文教卫生。
3、产品结构分析。今年以来根据省分行“重点产品”的信贷营销策略五市分行积极调整信贷产品结构大力营销重点项目的基本建设贷款和资金实力较强、 经营效益和发展前景良好的工商企业银行承
兑汇票及贴现等中、低风险的信贷品种并加大对房地产开发贷款和房地产业流动资金贷款等风险程度较高的流动资金贷款的回收力度优化信贷产品结构取得显著效果。据统计今年 6 月底五市分行固定资产贷款余额399554万元 余额占比较年初提高6.11个百分点首次超过流动资金贷款。其中基本建设贷款余额占比达 47.12比年初提高 7.86 个百分点住房开发贷款余额为 17389 万元比年初减少 7309 万元仅占固定资产贷款的 4.35%。而工业流动资金贷款、 商业流动资金贷款和房地产业流动资金贷款三种流动资金贷款余额比年初共计减少 114763 万元 余额占比较年初共计下降 6.87 个百分点。
图表 6、
五市分行对公信贷产品变化分析表 单位万元 产品核算项目名称 2004年6月底贷款余额 余额占比 2003年底贷款余额 余额占比 余额变化 占比变化 基本建设贷款
374640
47.12% 380919 39.26% -6279 7.86% 技术改造贷款
7525
0.95% 20618 2.13% -13093
-1.18% 住房开发贷款
17389
2.19% 24698 2.55% -7309 -0.36% 国家投资债权贷款 0
0.00% 600 0.06% -600 -0.06% 科技开发贷款 0
0.00% 1410 0.15% -1410 -0.15% 固定资产贷款小计 399554
50.25% 428245 44.14% -28691
6.11% 工业流动资金贷款
105636
13.29% 147359 15.19% -41723
-1.90%
其他流动资金贷款
93748
11.79% 87975 9.07% 5773
2.72% 商业流动资金贷款
73901
9.29% 115443 11.90% -41542
-2.60% 公共企业流动资金贷款
42845
5.39% 52894 5.45% -10049
-0.06% 房地产业流动资金贷款
38837
4.88% 70335 7.25% -31498
-2.37% 建筑业流动资金贷款
21997
2.77% 38641 3.98% -16644
-1.22% 农业流动资金贷款
54
0.01% 663 0.07% -609
-0.06% 银行承兑汇票贴现
7598
0.96% 6730 0.69% 868
0.26% 服务业流动资金贷款
3227
0.41% 5847 0.60% -2620
-0.20% 其他贷款
5794
0.73% 9605 0.99% -3811
-0.26% 流动资金贷款小计 393636
49.51% 535492 55.20% -141856
-5.69% 单位消费贷款
667
0.08% 190 0.02% 477
0.06% 单位购房贷款
252
0.03% 309 0.03% -57
0.00% 打包贷款
230
0.03% 0 0.00% 230
0.03% 信用证
164
0.02% 2710 0.28% -2546
-0.26% 信托收据贷款
144
0.02% 1291 0.13% -1147
-0.11% 转贷买方信贷
138
0.02% 0 0.00% 138
0.02% 境外筹资转贷款 115
0.01% 264 0.03% -149
-0.01%
银行承兑汇票
109
0.01% 1596 0.16% -1487
-0.15% 出口议付 58
0.01% 49 0.01% 9
0.00% 其他类信贷小计 1879
0.24% 6409 0.66% -4530
-0.42% 合
计 795069
100% 970146
100% -175077
注2003 年住房开发贷款包括政策性担风险房地产开发贷款 13798万元。
4、客户结构分析。信贷资产的质量状况和收益水平最终决定于信贷客户的资金实力、资信状况和盈利能力。因此五市分行在信贷营销中坚持 “重点客户” 的营销思路 严格按照上级行有关信贷准入条件积极营销当地资金实力较强、资信状况良好、经营管理规范和盈利能力较高、有良好发展前景的优质客户利用信贷剥离的政策和各种经营策略及有利时机大力压缩并逐步退出那些资信状况一般、 经营管理不规范 规模实力较小的低端客户 进一步优化信贷资产的客户结构。
1信用等级较高的公司客户贷款余额和占比明显提高等级较低的公司客户贷款余额和占比大幅下降。
客户的信用等级是我行信贷准入与否的重要标准之一五市分行严格按照上级行的有关规定加大对高等级的优质客户的信贷营销 同时大力压缩低等级客户信贷余额在客户信用等级的结构分布上发生了重大的变化。今年 6 月底粤东五市分行大力调整信贷结构 AA 级客户的贷款余额比年初增加 57229万元占比较年初提高 12 个百分点而 A 级及以下的客户贷款余额出现较大幅度的下降 为培植我行稳定的优质客户群体打下坚实基础。
图表 7、
五市分行对公客户信用等级贷款分析表 单位万元 信用等级 04年6月底贷款余额 占比 03年底贷款余额 占比 余额变化 占比变化 AAA 级 18300 2.30% 24500 2.53% -6200 -0.22% AA 级 268610 33.78% 211381 21.79% 57229 12.00% A 级 220025 27.67% 302971 31.23% -82946 -3.56% BBB 级 23640 2.97% 35314 3.64% -11674 -0.67% BB 级 16835 2.12% 10894 1.12% 5941 0.99% B 级 1634 0.21% 4164 0.43% -2530 -0.22% F 级 2701 0.34% 5592 0.58% -2891 -0.24% 未评级 243324 30.60% 375330 38.69% -132006 -8.08% 合 计 795069 100% 970146 100% -175077
2“双 50 工程”重点客户的贷款余额和占比有了显著的上升。实施“双 50 客户”工程是我行信贷营销的重要举措至今年 6 月底五市分行“双 50 工程”客户 89 个已成为五市分行重点营销和维护优质客户的重要群体。在信贷客户结构...
篇三：银行信贷调研报告
银行推动普惠金融发展的路径与措施— — 关于常熟农行普惠信贷业务的调研报告□ 孙波刘平沈珠雯摘要 ：党的十九大报告对普惠金融工作提出了新要求 ， 农业银行始终不忘 “ 因农而生 ” 的初心和
面向 “ 三农 ” 的使命 ， 持续提升服务实体经济和 “ 三农 ” 的能力 ， 大力推动普惠金融业务发展 。
笔者选
取常熟农行辖内两个支行进行深入调研 ， 摸清普惠信贷业务的现状 ， 针对发展过程中的难点,提出加
大普惠金融投放力度的路径与措施 。一 、
发展普惠金融的重要性普惠金融 （ Inclusive
Finance ）
, 也称为"包容性
金融 ” ， 是指一个能够有效地 、 全方位地为社会所
有阶层和群体 ， 尤其是为贫困 、 低收入人口提供服
务的金融体系 。
普惠金融的提出是与经济发展相适
应的.是顺应时代发展潮流的 ， 是符合党在金融工
作中的指导方向的 。
普惠金融的推进 ， 有利于金融
业的可持续和均衡发展 ， 有利于经济结构的转型升
级,有利于社会的公平与和谐 。服务实体经济和 “ 三农 ” 、 发展普惠金融 ， 是国
家经济政策的导向 ， 是实体经济和 “ 三农 ” 事业发展
的需要 ， 更是农行经营发展的需要 。
常熟的民营经
济发达 ， 民营企业发展较快 ， 有大量成熟优质的小
微企业 、 农户和个体工商户 ， 为常熟农行发展普惠
金融提供了广大的市场 。
借助普惠信贷的发展 ， 常
熟农行深植常熟的产行业和主流经济 ， 有利于拓宽
常熟农行服务的广度和深度 ， 降低金融服务供求双
方的综合成本 ， 更有利于促进信贷结构调整 ， 保障
农业银行的可持续发展 。二 、
发展普惠金融的现状（ 一 ）
常熟经济金融发展情况 。
2019 年以来 ， 常
熟经济运行总体平稳 ， 随着一带一路交汇点建设 、
长江经济带 、 长三角区域一体化发展三大国家战略
叠加 ， 未来在基础设施建设 、 产业转型升级 、 乡村振
兴 、 消费升级等方面具有巨大的发展空间 ， 这为常
熟农行发展普惠金融提供了有利的条件和广阔的市
场 。
但常熟市经济运行稳中趋缓 、 稳中承压,下行压
力持续加大 。
特别是全球经济增速放缓 ， 中美经贸
摩擦反反复复 、 充满变数,常熟经济外向度较高 ， 受
外部环境变化的影响较大 ， 普惠金融寻找投放增长
点和信用风险管控压力进一步加大 。
另外 ， 2019 年
以来 ， 央行三次降准 ， 全面降准和定向降准相结合 ，
对聚焦当地 、 服务县域的中小银行 ， 实行优惠存款
准备金率 ， 常熟银行属降准适用机构 ， 降准后 ， 降低
了负债成本,加快了对小微 、 实体经济 、 制造业的信
贷投放 。
因此 ， 经济金融形势更加复杂 ， 同业竞争更
加激烈 ， 抢挖普惠信贷的压力急剧上升 。（ 二 ）
常熟农行发展普惠金融的现状 。1 •普惠金融发展的成效 。
从整体情况来看 ， 常熟
农行高度重视普惠金融的发展 ， 以 “ 一项目一方案
一授权 ” 为普惠新模式 ， 采用线上业务与线下业务
相结合的方式 ， 积极推进普惠信贷经营重心下沉 。
截至 2019 年 9 月末 ， 常熟农行普惠贷款客户总数上
升较快 ， 银保监会口径普惠型小微企业贷款总量和
增量在四大国有银行中均排名第一 。
笔者选取常熟
农行辖内两个支行进行深入调研 ， 一个城区支行虞
山支行 ， 一个乡区支行碧溪支行 ， 摸清其普惠信贷
业务的现状 ， 具体如下 ：虞山支行目前共 13 名员工 ， 包括支行行长在内 ，
5 人可从事普惠信贷业务 。
截至 2019 年 9 月末 ， 虞山
支行年内新增普惠金融法人客户 8 户 ； 个人非住房
贷款客户净增 8 户 。
碧溪支行目前共 19 名员工 ， 包括
支行行长在内 , 5 人可从事普惠信贷业务 。
截至 2019
年 9 月末 ， 碧溪支行年内新增普惠金融法人客户 13
户 ； 新增个人非住房贷款客户 18 户 。
从以上两个支
全国中文核心期刊11现代金 »2019 年第 12 期
总第 442 期
行的普惠业务数据来看 , 2019 年在普惠信贷业务建
设方面有一定成效 ， 但亦有后劲不足之迹象 ， 且网
点间发展不平衡 ， 普惠金融发展存在难点与困境 。2. 普惠金融发展的不足和难点 。
囿于当前经济
形势和农业银行的信贷发展情况 ， 常熟农行发展
普惠金融的过程中仍然存在不足和难点 。
第一 ， 信
贷投放缺乏增长点 。
实体贷款需求萎缩 ， 新的制造
业项目落地不多 ， 传统产业增长动能不足 ， 实体企
业技改投入和扩大产能意愿不强 ， 信贷投放缺乏有
力增长点 ， 贷款持续增长压力巨大 。
第二 ， 客户建设
有待加强 。
首先 ， 小微企业可享受普惠金融的利率
优惠 ， 部分大中型企业由于自身优势明显 ， 具备较
强的议价能力 ， 而除此之外的其他客户(特别是授
信在 1000-3000 万元之间的法人客户 ) ， 在各家银行
均采用普惠利率方式后 ， 常熟农行在拓展过程中已
遇到瓶颈 。
无论从信贷准入还是利率定价方面 ， 常
熟农行无明显竞争优势 ， 尤其常熟银行在增加资本
金后 ， 加大了对大中型客户的抢挖 ， 同业竞争压力
加剧 。
其次 ， 常熟农行在优势产品 “ 税 e 贷 ” 和 “ 抵押
e 贷 ” 业务推广力度方面仍存在不足 ， 逐个突破和
项目化 、 批量化 、 源头化获客活客两个方面均需加
强 。
再次 ， “ 一项目一方案一授权 ” 项目项下用信落
地率不高 ， 普惠客户的存贷比 、 产品营销率等综合
回报方面有待提升 。
最后 ， 自 2018 年下半年以来 ， 常
熟农行通过普惠政策的利率优惠 ， 拓展了一大批新
客户 ， 目前这部分客户贷款到期周转时 ， 因利率政
策调整 ， 执行利率虽然相较常熟银行仍有一定的优
势 ， 但与去年相比已有了不同幅度的上涨 。
客户对
常熟农行利率政策变化的敏感性较强 ， 对下阶段的
拓展 、 维护产生一定负面影响 。
第三 ， 风险防控持续
承压 。
普惠信贷具有客户容量大 、 贷款额度小 、 期
限短 、 无抵押担保的特点 ， 这些特点决定了普惠信
贷是具有高风险的 。
面对下沉普惠金融重心 、 发展
小微信贷的要求 ， 网点成为服务小微企业的主力平
台 ， 但部分网点人员缺乏忧患意识和全局意识 ， 贷
款归行监管不到位 、 贷后管理虚设问题依然存在 ，
贷后管理和风险化解能力亟待加强 。究其原因,有以下难点 ：(1) 违约风险 。
一般来说,普惠信贷无抵质押 ，
或者有价值不高的抵押品.银行从该抵押品中获得
的价值不能弥补贷款人违约的损失 。
例如 ， 农业银
行微捷贷产品采用房贷模型 ， 即附属于房产抵押 ，
一旦造成不良 ， 但房贷仍正常还款.银行将面临处
置困难 。
另外 ， 线上产品的贷款合同均采用电子印
章 ， 出现不良上诉时 ， 法院是否认可还是未知 。
同
时 ， 小微企业内部没有严格的贷款制度要求 ， 财务
处理不够系统 ， 在财务出现危机的情况下 ， 不能迅
速得到一个良好的解决方案 ， 这种损失也会影响到
银行的利益 ， 一旦出现违约行为 ， 对银行的损失将
难以弥补 。(2)
道德风险 。
普惠信贷很大的风险来自于信
息不对称 ， 可能是双方获得的信息不同 ， 这样导致
一些公司在贷款过程中提供有关自身业务状况 、 盈
利能力和风险偏好的信息并不详尽 ， 而农户的财务
信息并不完善且很不规范 ， 导致银行对借款人认识
模糊 。
数据的缺失使得贷后风险无法准确预测 ， 贷
后管理很难有效开展 。
在这种情况下 ， 客户可能故
意隐瞒甚至篡改个人不利信息 ， 银行无法有效控制
道德风险 ， 从而大大增加信贷风险 。
另外 ， 线上产品
一般采用大数据获取信贷信息 ， 该信息的合法性和
真实性有待商榷 。(3)
成本危机 。
普惠信贷业务盈利水平较低 ，
而银行经营成本较高 。
农业银行作为国有大型商
业银行 ， 本身贷款业务经营成本较高 ， 普惠信贷单
笔业务金额比大型企业贷款小得多 ， 因此农业银行
办理普惠信贷的盈利空间十分狭小 ， 从而面临更大
的商业化经营压力 。
由于普惠信贷的贷款群体多为
农户及小微企业 ， 量多而分散 ， 农业银行需要投入
更多的人力去缓解这一问题 ， 但是增配人员和投入
资金 ， 会使成本提高 ， 很明显无法达到银行的财务
业绩要求 。
2019 年以来 ， 常熟农行人民币存贷利差
2.59%, 同比下降 27 个 BP, 存贷利差的下降来自于普
惠贷款利率的下降 ， 这一定程度上影响了常熟农行
的盈利水平 。三 、 加大普惠金融投放力度的路径与措施农业银行要加快推动普惠信贷经营重心下沉,
建立以核心网点 、 骨干网点和乡镇网点为支柱的普
惠信贷业务服务体系 ， 着力提升普惠信贷队伍服务
能力 。(一) 提高思想认识 ， 增强发展普惠金融业务的
全国中文核心期刊12现代金 «2019 年第 12 期总第 442 期
M 经营管理危机感 、 紧迫感和责任感 。
全行高度重视普惠金融
业务的发展 ， 将普惠信贷业务作为全行战略性 、 方
向性业务 。
强化信贷岗位队伍建设 ， 配足配强普惠
信贷人员 。
对客户经理等营销岗位特别是网点调整
劳动组合后转岗的营销人员 ， 进行业务知识和营销
技能的系统培训 。
营销人员更要有自主学习的意识
和能力 ， 不断拓宽知识面 ， 积累与客户交流的资本 。
同时 ， 利用晨会 、 夕会组织全员学习普惠金融相关
政策和产品 ， 定目标定任务 ， 全体员工凝心聚力 ， 开
展攻坚行动,用好政策资源 ， 线上线下 ， 全面覆盖抓
营销 ， 切实撕破同业防线 ， 抓紧抢挖一大批成熟的
普惠信贷客户 。(二) 改进工作方法 ， 强化发展普惠信贷的效
能 。
面对广大的普惠信贷市场 ， 要在充分提高思想
认识的基础上 ， 理清思路 ， 讲求方法 ， 强化措施 ， 利
用普惠金融政策优势 、 信贷行业优势 、 利率优势 、
流程优势去营销拓展 ， 做优存量 、 做大增量,将普惠
市场做深 、 做细 、 做实 、 做准 、 做有效 ， 具体从以下
两个方面阐述 。1. 改善营销策略 ， 扩大普惠贷款覆盖面 。( 1 )
提升普惠信贷营销精准性 。
一是找准市
场 。
围绕特色产业 、 优势产业 、 成熟专业市场 、 产业
集群以及供应链 “ 五个重点领域 ” ， 进一步细分市
场 、 细分客户 ， 加快推广 “ 一项目一方案一授权 ” 普
惠新模式 ， 充分发挥开发区 、 专业市场 、 产业集群 、
“ 四类农业 ” 集聚区所在地网点及中心镇网点发展
普惠信贷业务主阵地的作用 。
二是选准产品 。
针对
客户差异性 ， 选择适合的普惠产品进行精准营销 。
以 “ 一项目一方案一授权 ” 为主 ， 以抓单户为辅 ， 制
定 “ 一网点一方案 ” 、 “ 一客户一方案 ” ， 同步推进普
惠金融业务发展 。
用好 “ 税 E 贷 ” 、 “ 抵押 E 贷 ” 、 “ 苏
微贷 ” 、 “ 增额保 ” 等一系列小微企业特色信贷产
品 ， 利用好政府增信类产品的有利条件 ， 积极推进
“ 苏微贷 ” 业务 ， 加大个人生产经营和农户 、 实体企
业项目和企业流动资金贷款投放 ， 有效发挥地方政
府风险补偿基金等机制作用 。
同时 ， 做好产品统筹
和组合推广 ， 实施线上客户线下转化,例如挖掘 “ 税
E 贷 ” 客户融资需求 ， 配套再做 “ 抵押 E 贷 ” 或其他普
惠产品 ， 再例如将 “ 增额保 ” 与 “ 苏微贷 ” 组合起来
做 ， 以此满足客户信贷需求 。( 2 )
提升普惠信贷投放专业性 。
一是组建直营
直销团队 。
依托团队专业化运作 ， 抓好普惠信贷投
放 。
成立由信用管理部 、 公司业务部 、 个人金融部以
及网点共同参与的 “ 一项目一方案一授权 ” 专业团
队和特色信贷产品专项工作组( “ 税 E 贷 ” 、 “ 抵押 E
贷 ”、 “ 苏微贷 ” 、 “ 增额保 ” 等产品分别派专人专组
负责) ， 部门成员负责调研表格设计及材料撰写 ， 网
点成员负责带领项目组成员走访客户 、 收集资料 ，
共同调查 ， 相互协作 。
二是积极开展专题调研 。
安
排专人走访重点乡村 ， 摸排 “ 三农 ” 项目和村级工业
园企业情况 ， 对村级经济及规模型以上企业联合相
关网点对项目进行走访 、 了解 、 落实 ， 加快项目的立
项申报 ， 抓好项目营销储备 。
重点挖掘苏州市综合金
融服务平台内自主创新型企业的融资需求 。
同时 ， 抓
好已批项目的扩户提质,提高项目落地转化率 ， 使网
点成为服务小微企业的主力平台 。(3 ) 提升普惠金融模式可持续性 。
一是要加强
公私联动营销 ， 深入发掘企业高管转化为常熟农行
贵宾客户以及贵宾客户背后的企业资源 ， 发现贵宾
客户的信贷需求后及时对接普惠产品 。
要加强新兴
业务与传统业务的联动营销 ， 加强上下联动营销 ，
第一时间反馈捕捉到的客户业务需求 ， 借助专业团
队 ， 提升营销成功率 。
要强化分层营销 、 包户管理 ，
加强 “ 一项目一方案一授权 ” 项目营销管理,及时督
导 ， 序时推进 。
二是全辖网点发展普惠齐头并进 。
一
方面 ， 召开经验交流座谈会 ， 由普惠信贷做得好的
网点 ， 公开交流优秀经验 ， 解答工作开展中遇到的
难点和问题 。
另一方面 ， 机关部门深入基层 ， 对普惠
业务发展缓慢的网点开展帮扶 ， 实地辅导 ， 协助网
点走访客户 ， 挖掘需求 。2. 优化业务流程 ， 提高普惠贷款效率 。
普惠信贷
具有 “ 短 、 频 、 快 、 急 ” 的特点 ， 因而农业银行应该优
化精简普惠信贷流程 。
一是简化授信流程 ， 提高授
信效率 。
目前 ， 在信贷流程中立项 、 利率审批 、 贷审
会审查等环节 ， 流程较长 ， 成本也较高 。
但对于小微
企业来说 ， 信用风险的最关键因素是实际控制人 ，
所...
篇四：银行信贷调研报告
达镇位于云台县南部，面积 156 平方公里，辖区内有 2 个社区居委会及 12 个村委会，人口数量约 4 万人，经济结构主要还是农业为主，工业经济主要在里水片区。行业主要有水电业、造纸业、皮革制造业、白花油种植、沙糖桔种植及桉树种植。随着飞龙国际旅游城的动工，旅游业将成为当地的支柱产业。主要企业有云台县里水水电开发有限公司、 云台县顺兴纸厂、云台县兴达镇大坎电站、云台县兴达镇宏伟玩具加工厂、云台县兴达皮业有限公司、云台县四通化工有限公司、云台马田山药业有限公司等。兴达信用社至 4 月底止，各项贷款余额 8826 万元，其中云台县里水水电开发有限公司 4000 万，云台县万丰实业有限公司3000 万元，云台县宏城实业有限公司 600 万元，其余 1226 万元为农户生产经营及消费贷款。行业分布主要是水电业、建筑业、种养业及农村楼房建设装修。贷款额度主要是两笔企业贷款，其余都是一些零散的农户贷款。其中抵押贷款 43 笔，金额 6161 万元。随着农村经济收入的好转，楼房建设装修贷款逐渐多起来。
在当地，主要的竞争对手是邮政储蓄银行， 投放的主要对象是当地的商铺老板和农户。据了解，邮政储蓄银行信贷投放的客户并不多，只有 20 多户，投放金额农户在 5 万元，商户在 10 万元左右，方式主要是联保方式，商户的要提供营业执照，总投放金额约 150 万元。客户不在我社贷款的原因主要是条件不符合规定，如没有足值的抵押物，或抵押物不符合规定（集体土地性质），
还有觉得我社的贷款办理要求太复杂等。
兴达镇山多地少，并没有太多企业进驻，当地农民主要是在家发展种养业及外出打工。随着近几年沙糖桔因地质改变及病虫害的影响使种植人数大量减少。致使信贷需求量不大，而当地的企业除了电站的贷款外其他企业均无融资需求。主要是因为世界经济的低迷而影响我国经济发展的放缓， 企业谨慎经营，并不想扩大发展。企业现在的现金流动性比较富裕，如云台县四通化工有限公司来说，去年帐户存款一般是 30-40 万左右，现在帐户存款有 100 万左右。现贷款需求主要还是农业方面及农村建楼装修。如要扩大营销规模必然要向县城及附近地方发展新客户， 简化贷款手续，创新品种形式。
做好信贷营销工作，就必须要有敏锐的市场触角，捕捉市场先机，抢先占领市场。在平时工作中，必须勤到客户及政府相关部门中了解当地经济及人员情况，如发现有新项目建设或新企业进入，主动与相关负责人联系，进行业务品种的营销，建立合作关系。在存量的客户当中，通过检查走访形式，了解其上下游客户相关情况，对有融资需求的进行上门营销。还有要了解经济与技术环境，包括当地、本国和世界的经济形势，如经济增长速度、循环周期、市场前景、物价水平、投资意向、消费潮流等；政府各项经济政策，如财政、税收、产业、收入和外汇等政策；技术变革和应用状况，如通信、电子计算机产业以及国际互联网的发展和应用日益改变着客户对信贷等金融业务的要求。
如现在我社
发行的卡贷宝，两年授信，随时可用款还款，正符合现代人在经营流动资金及消费用款需求。在风险控制上，主要还是在信贷管理人员素质上以及操作流程上控制。在提高信贷管理人员素质上，首先要求信贷各岗位人员熟悉各项经济金融法律法规及我社信贷规章制度操作流程，因我社信贷管理人员素质高低不等，在操作上各施各法，对制度学习上不够深入，在办理贷款上没有严格履行好相关规定，形成一定的风险隐患。在操作流程上，加强实贷实付的执行比例，严格控制贷款的真实投向，减少贷款被挪用的风险。还需要加强的是贷后检查力度，要求按联社要求切实落实好贷后回访检查及分期还款工作，能够及时发现减少风险产生。
要做好信贷管理工作，就必须加强做好以下几点工作。一是全面提高信贷工作人员素质，加强业务操作技能培训考核力度，做到能者上，庸者下。二是简化贷款办理手续，减少不必要的表格及流程，对于小额及有良好用信记录者快贷快付， 给客户快捷高效的办事效率。三是在利率上要灵活使用，给予优质客户一定程度上的优惠下浮空间。四是创新业务品种及加大宣传力度，这点邮政银行上做到比较好，适时推出适合市场并有自己特色信贷理财产品，在各种媒体上加大宣传力度。五是严格执行信贷管理制度，提高政策的执行力度，确保制度的正确执行。
篇五：银行信贷调研报告
新型抵质押业务银行信贷风险分析专题报告一、 调研说明 中商情报网全新发布的《创新型抵质押业务银行信贷风险分析专题报告》 主要依据国家统计局、国家发改委、 商务部、 中国海关、 国务院发展研究中心、 行业协会、 工商、 税务、 海关、 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料， 结合深入的市场调研资料，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析。
首先， 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述， 其次， 对本行业的上下游产业链， 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业， 并分析相关经营财务数据。
最后， 对该行业未来的发展前景， 投资风险及投资策略给出科学的建议。
本报告是行业生产、 贸易、 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机， 根据市场需求及时调整经营策略， 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。
报告名称 创新型抵质押业务银行信贷风险分析专题报告 出版日期 2010 年 9 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 Email 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 0 元
电子版 0 元
中文印刷版+电子版 0 元 订购热线 400-666-1917
二、 报告目录
【报告格式】：
纸介版 【交付方式】：
EMS 快递 【中文价格】：
印刷版 3000 元
【报告描述】：
从我国当前银行业经营的现状来看， 服务与产品同质化的现象日益凸显。
在这种情况下银行必须要注重产品和服务的差异化， 在差异化的道路下， 中小企业和农业是商业银行必然的选择。
与此同时， 随着经济的发展各种新生事物不断涌现， 银行作为服务型企业， 有责任和义务满足这些新型企业的信贷需求。
然而这些新型企业、 中小企业以及农业在贷款时都存在传统抵
押物不足的问题。
因此， 银行需要信贷业务的创新， 尤其是软抵押业务的创新。
“软抵押”是指相对于传统的抵质押业务而言， 没有传统的抵押物的抵质押业务。
软抵押业务的模式， 彻底颠覆了 银行传统的经营模式， 其风险也更加的不可控。
对此我们需要了解这些业务可能存在的风险点， 并对其有效的防范。
本期专题我们在分析软抵押业务时， 按照它们所共有的特点将其分为：
拥有所有权类型、 拥有经营权类型以及部分涉农业务三大类型。
并在详细分析各银行开展的软抵押贷款业务中所存在的风险的同时， 给出一定的授信建议。
本期专题共 65 页， 55,763 字。
价格 3000 元/份。
欢迎订阅！
创新型抵质押业务银行信贷风险分析专题报告下载.doc
正文目录
第一章
商业银行软抵押业务创新风险分析
一、 从全球银行发展趋势看传统经营模式的重要性
二、 商业银行进行软抵押业务创新当的必要性
（一）
产品、 服务同质化现象日益突出
（二）
商业银行必须走差异化道路
（三）
中小企业和农业是突破口
（四）
信贷业务创新是商业银行发展的必由之路
三、 商业银行进行软抵押业务创新风险分析
（一）
商业银行进行软抵押业务创新必然存在风险
（二）
软抵押业务创新共同风险点分析
（三）
软抵押业务差别化风险下的业务选择
第二章
拥有所有权类型的软抵押业务风险分析
一、 股权质押业务
（一）
我国股权质押业务开展的现状
（二）
股权质押业务风险分析
（三）
银行授信建议
二、 知识产权抵押业务
（一）
知识产权抵押业务的产生
（二）
知识产权质押业务风险分析
（三）
银行风险防范措施
三、 应收账款质押业务
（一）
应收账款质押业务所存在的风险
（二）
风险防范措施
四、 出口退税质押业务
（一）
我国出口退税权利质押贷款业务的开展情况
（二）
出口质押业务的法律依据
（三）
出口退税质押贷款风险
（四）
出口退税质押业务风险控制建议
第三章
拥有经营权类型的软抵押业务风险分析
一、 土地经营权抵押业务 （一）
开展农村土地承包经营权抵押贷款的不利因素
（二）
开展土地经营权抵押贷款的难点
（三）
风险规避建议
二、 林权抵押业务
（一）
我国林权抵押业务开展的现状
（二）
我国林权抵押存在的问题
（三）
银行授信时应重点关注的几个问题
（四）
防范林权抵押贷款风险的主要路径
三、 海域使用权、 水域滩涂质押业务
（一）
海域使用权质押业务风险分析与防控建议
（二）
水域滩涂质押与海域使用权质押风险对比分析与防控建议
四、 影视剧、 电视剧播映权质押业务
第四章
部分支农类型软抵押业务风险分析
一、 活体畜禽抵押业务
（一）
银行活体畜禽抵押贷款业务风险分析
（二）
银行开展活体畜禽抵押贷款业务须注意的事项
二、 苗木抵押业务
（一）
苗木抵押贷款与林权抵押贷款对比分析
（二）
苗木抵押贷款风险分析
（三）
银行授信建议
三、 农作物抵押业务
（一）
农作物抵押贷款风险分析
（二）
风险防范建议
四、 塘口抵押业务
（一）
塘口养殖的成本核算特点
（二）
塘口抵押贷款与“农户联保贷”对比分析
（三）
塘口抵押与水域滩涂经营权抵押贷款对比分析
（四）
塘口抵押贷款风险分析
（五）
银行授信建议
创新型抵质押业务银行信贷风险分析专题报告下载.pdf 访问中商情报网：
http: //www. askci. com 报告在线阅读：
http://www.chnci.com/content/2010-09/20100902113751.shtml
三、 研究机构
中商情报网（http://www. askci. com）
是中国行业市场研究咨询、 市场调研咨询、 企业上市 IPO咨询及并购重组决策咨询、 项目可行性报告、 项目商业计划书、 项目投资咨询等专业的服务机构。
致力于为企业中高层管理人员、 企事业发展研究部门人员、 市场研究人士、 咨询行业人士、投资银行专家、 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据； 为国内外的行业企业、 研究机构、 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、 商业分析、 投资咨询、 兼并重组决策及战略咨询服务。
中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集、 研究、 传播的资讯情报服务机构，通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门、 行业协会、 专业调查公司、 自有调查网络等多种渠道、 多层面的数据来源； 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库； 并形成了 多十种专业研究分析模型和研究方法； 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性， 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用。
目前公司与国家相关数据部门、 行业协会等权威机构建立了 良好的合作关系， 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系。
并与国内外众多基金公司、 证券公司、 PE、 VC 机构、律师事务所、 会计师事务所结成战略合作伙伴。
公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累。
建立了多种海量数据库, 分为：
宏观经济数据库， 行业月度财务数据库， 产品产量数据库， 产业进出口数据库， 企业财务数据库等。
并将这些数据及时更新与核实。
可以保证数据的全面、 权威、 公正、 客观。
多年来， 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询、 信息咨询及研究报告服务， 并得到客户的广泛认可； 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值
和风险， 提高您的决策支持效率。
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中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委、 行业协会等部门的资源为客户提供服务；
高层访谈的执行能力， 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向、 行业规划；
多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源， 历史数据和企业、 用户数据非常丰 福。
国内权威市场研究公司， 具有行业内良好知名度。
拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品， 提供专业化的“市场研究整体解决方案”
由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队， 为客户提供精准的研究服务。
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